Qui sommes-nous
Société de gestion de patrimoine indépendante implantée à proximité de TOULOUSE, notre activité a débuté en 1996 et notre croissance nous permet d'être, à ce jour, une des sociétés indépendantes de premier plan dans l'hexagone.
Membre de la CIP (Chambre des Indépendants du Patrimoine, syndicat qui regroupe près de 70 % des professionnels du patrimoine), nous travaillons en étroite collaboration avec deux autres sociétés de gestion de patrimoine indépendantes. Notre collaboration constitue ainsi un ensemble d’une dizaine de personnes, conseillant plus de 450 clients et gérant plus de 200 M€ pour leur compte.
Notre activité repose essentiellement sur deux métiers :
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Etablir un bilan patrimonial global et préconiser les stratégies juridiques, fiscales et financières adaptées. |
Sélectionner, commercialiser et assurer le suivi des supports d'investissements adaptés à la situation de nos clients. |
Pour exercer ces deux métiers, nous relevons des statuts réglementés suivants :
- Option Patrimoine Conseil
- Société de conseil en gestion de patrimoine adhérente à la Chambre des Indépendants du Patrimoine
- Conseiller en investissements financiers référencé sous le n° A269600 par la Chambre des Indépendants du Patrimoine, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF)
- Garantie financière 112 786 342 de la compagnie MMA – COVEA Risks, 19-21 allée de l’Europe 92616 Clichy cedex
- Option Patrimoine
- Activité de démarchage bancaire et financier - N° enregistrement 1062097817JU
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Conseiller en investissements financiers
Référencé sous le N° A227400 par la Chambre des Indépendants du Patrimoine, association agréée par l’AMF -
Société de Courtage en Assurance
Garantie financière et assurance de responsabilité civile professionnelle 112 786 342 conforme aux articles L 530-1 et L 530-2 du Code des Assurances, souscrite auprès de la compagnie MMA-COVEA Risks, 19-21 allée de l’Europe 92616 Clichy cedex
ORIAS n°07 004 800