Conseils patrimoniaux - Notre métier
Vous conseiller
A partir d'un diagnostic complet de votre patrimoine, nous élaborons une stratégie patrimoniale globale. Celle-ci détermine les actions nécessaires, sur les plans juridiques, fiscaux et financiers, afin d'optimiser votre situation patrimoniale. Il s'agit ainsi, au regard des objectifs poursuivis et des contraintes existantes, d'identifier les solutions les mieux adaptées à court, moyen et long terme.
Par la suite, nous assurons un suivi patrimonial, afin de réactualiser les préconisations. Il s'agit de prendre en compte les modifications de vos besoins et objectifs, ainsi que l'évolution des lois fiscales et juridiques et du contexte économique général.
L'ensemble de ces missions sont matérialisées par des lettres de missions définissant le périmètre de nos interventions.
Nos moyens
Nos équipes disposent de logiciels d'analyses patrimoniales et fiscales. Mais leurs atouts résident surtout sur le temps nécessaire qu'ils consacrent à l'étude des dispositions juridiques et fiscales, ainsi qu'à la jurisprudence patrimoniale.
Par ailleurs, nos partenariats avec experts comptables, avocats et notaires nous permettent d'approfondir ensemble les montages les plus spécifiques.