Conseils en investissements - Notre métier
Conseil en investissement global
Nous vous conseillons sur les investissements les plus judicieux au regard de votre situation et des stratégies préconisées dans le bilan patrimonial global.
Il s'agit ainsi de sélectionner, commercialiser et assurer un suivi permanent des supports d'investissements.
Ces supports peuvent relever :
- de la gestion de capitaux (assurance-vie, contrat de capitalisation, compte titre, PEA...)
- de supports immobiliers
- de supports de prévoyance (retraite, assurance décès)
Conseil en investissement financier
Le conseil en matière de gestion de capitaux est plus spécifiquement encadré par notre statut de Conseil en Investissement Financier (CIF, en savoir plus). Notre rôle consiste à préconiser l'investissement financier le mieux adapté aux projets et objectifs de nos clients. Pour ce faire, notre offre est multi gestionnaire (cf Nos spécificités) : nous sélectionnons les fonds qui nous semblent les plus judicieux, quelqu'en soit l'établissement financier promoteur.
Nos moyens
Notre indépendance nous permet d'effectuer nos choix en toute objectivité.
Nos sélections s'effectuent notamment grâce à :
- des progiciels et bases de données intégrant toutes les informations des fonds (portefeuille, performance, risque, statistiques...)
- nos contacts réguliers avec les gérants
L'ensemble de nos conseils sont encadrés par une lettre de mission.